ソンヨンは絵の才能を生かして宮中の図画署で働き始めます。そしてテスは武官として生きていくことを決め、三人は再会します。ずっとイ・サンへの思いを持っていたソンヨンは、サンへの思いを隠して、テスもまたソンヨンへの思いを隠してサンのそばで働き続けます。

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